León, Guanajuato, 25 de junio de 2024.- El nearshoring ha motivado que empresas de origen europeo y asiático se instalen en territorio mexicano, buscando mejorar su logística y aprovechar las ventajas competitivas que ofrece el T-MEC. Ante esta constante llegada de Inversión Extranjera Directa (IED), India, el tercer mercado automotriz más grande del mundo, solo por debajo de Estados Unidos y China, busca ser un fuerte aliado de México para fortalecer la cadena de suministro del sector.

El motivo es el ecosistema industrial de México, ya que la nación es el brazo derecho de Estados Unidos, mientras que India lo es para China, lo que genera una relación estrecha entre ambas naciones que se reconocen como proveedores importantes de potencias mundiales. Al respecto, Prasad Sitaram Shinde, encargado económico y comercial de la Embajada de la India, comentó en el Encuentro Nearshoring Talks 2024: “Tenemos que diversificar, por lo cual México es un hub para las inversiones indias, en especial entre tres sectores claves: tecnologías de la información, farmacéutica y automotriz”.

Hasta marzo de 2024, México acumulaba 4,000 millones de dólares en inversiones de empresas indias en el país, además de la presencia de 200 empresas indias en México. Cabe recalcar que, en la industria automotriz, India cuenta con 30 plantas armadoras, de las cuales varias Tier 1 y Tier 2 ya se están instalando en territorio mexicano.

En febrero de 2024, Cluster Industrial informó sobre la participación de siete proveedores automotrices indios que están destacando en México. Entre ellos se encuentra Sona Comstar, que está ampliando su perfil comercial en países como China, Estados Unidos y México para la fabricación de engranajes, transmisiones, motores y otros componentes del sistema de propulsión. Cabe destacar que esta empresa Tier 1 inauguró una nueva planta en el Parque Industrial FIPASI en Silao, Guanajuato, donde producirá componentes de transmisión para vehículos eléctricos.

También JBM Auto, que aprovecha su conocimiento en fabricación de baterías para producir autobuses eléctricos, cargadores, infraestructura de energías renovables y sistemas de inteligencia artificial. Esta empresa cuenta actualmente con un sitio de fabricación en Estados Unidos, pero pronto podría instalarse en México para aprovechar el nearshoring. Endurance Technologies Ltd, que fabrica productos de suspensión, productos de transmisión y sistemas de frenos, es la empresa de die-casting de aluminio más grande de la India, con 19 plantas en su país natal, 8 en Italia, 3 en Alemania y una en Túnez, también podría instalarse en territorio nacional para ampliar aún más su cobertura global.

Entre las plantas indias más importantes ya instaladas en territorio nacional se encuentran Minda Industries, que suministra autopartes y sistemas de iluminación, así como interruptores y sensores para automóviles, y que cuenta con una planta en Querétaro inaugurada en 2017. En la misma línea se encuentra Motherson Sumi Systems Limited (MSSL), fabricante de sistemas de cableado automotriz, espejos para coches de pasajeros y proveedor líder de componentes y módulos de plástico para la industria automotriz. Esta empresa cuenta con 23 plantas asociadas al grupo en México, a través de sus diferentes subsidiarias, joint ventures y divisiones.

En Nuevo León, el hub de electromovilidad de México, Varroc Engineering Ltd ya tiene presencia con la planta Varroc Lighting Systems (Varroc México) en Apodaca, donde produce faros traseros, delanteros y de niebla para General Motors y Volkswagen. También en enero de 2023, se mencionó que la compañía Bharat Forge, el mayor exportador de componentes automotrices de la India y uno de los principales fabricantes de componentes de chasis en el mundo, realizará inversiones en Nuevo León para el sector de autopartes, siendo esta su primera ubicación en el país.

A continuación, te compartimos las inversiones provenientes de India que han llegado a territorio nacional en los últimos 12 meses, las cuales han generado un acumulado de 334.8 millones de dólares en México:

• Vishay, con una inversión de 23 millones de dólares para fabricar componentes electrónicos en Ciudad Juárez, generando 700 empleos.
• TitanX, que amplió su planta en Ramos Arizpe durante el segundo trimestre de 2023 para fabricar sistemas de enfriamiento para motores, generando 250 nuevos empleos.
• Vimercaty Viney, con su nueva planta en Apodaca anunciada en 2023. Esta fabricará switches mecatrónicos para vehículos eléctricos con una inversión de 200 millones de dólares.
• Rane Madras, que a finales de 2023 anunció una nueva planta en Aguascalientes para fabricar sistemas de dirección y suspensión para automóviles, generando 328 nuevos empleos con una inversión de 31 millones de dólares.
• Brakes India Limited, que se instalará en Aguascalientes con una nueva planta, con una inversión de 70 millones de dólares y la generación de 700 nuevos empleos en dos fases.
• Ramkrishna Forgings Limited, uno de los principales proveedores automotrices de productos laminados, forjados y mecanizados de la India, se instalará en México con una inversión de 10.8 millones de dólares.

Si bien estas inversiones no emulan las realizadas por China y Alemania en México, India está dando de qué hablar. Según el “Reporte de Inversiones Automotrices 1T de 2024” de Directorio Automotriz, India figuró por primera vez como el séptimo país que más invirtió en territorio nacional en ese trimestre, con una participación del 5.9% del total. Además, Prasad Sitaram Shinde adelantó que próximamente se realizará una inversión de 2,000 millones de dólares en la industria de autopartes en Nuevo León, lo que aumentará la participación de India en México.

Si deseas conocer más, te recordamos que Directorio Automotriz, como cada trimestre, liberará su whitepaper “Reporte de Inversiones Automotrices 2T 2024”, en el que se reflejan las inversiones del sector de la movilidad en México durante el primer semestre del año. En él podrás encontrar más información sobre inversiones automotrices en México y el impacto que tienen en la economía nacional.

*El presente artículo es una actualización de “No todo es China; empresas automotrices de la India buscan llegar a México”. Si deseas mencionar la información, te solicitamos hacer referencia a este o al anterior artículo.

Fuentes: El Economista, Directorio Automotriz
Redacción: Martín García López, Cluster Industrial