CDMX, 04 de septiembre del 2025.- Mientras avanzamos hacia el último trimestre de 2025, la industria automotriz mexicana enfrenta un entorno comercial tenso, incierto y cambiante. A menos de dos meses de que concluya la prórroga arancelaria negociada entre los gobiernos de Estados Unidos y México, los riesgos de una escalada arancelaria se mantienen latentes. OEMs, Tier 1 y proveedores deben estar preparados para escenarios divergentes: desde un renovado acuerdo comercial que preserve las reglas actuales del T-MEC hasta una ruptura que imponga tarifas de 30% o incluso más a todas las exportaciones mexicanas que no cumplan con el acuerdo.
Prórroga de 90 días: ¿tregua temporal o antesala de más aranceles?
El pasado 31 de julio de 2025, tras una llamada entre el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos gobiernos acordaron posponer por 90 días la imposición de nuevos aranceles del 30% a las exportaciones mexicanas.
Durante esta extensión, se mantienen vigentes los niveles anteriores:
- 25% de arancel a vehículos y autopartes mexicanas no cumplan con VCR
- 50% a exportaciones de acero, aluminio y cobre
Aunque los productos que cumplen con el T-MEC siguen entrando libres de aranceles, cualquier desviación en contenido regional implica un golpe directo a la competitividad. Y es que países como Japón, la Unión Europea y Corea del Sur ya han conseguido acuerdos con EE.UU. que limitan sus aranceles automotrices al 15%, lo que podría poner a México en desventaja si no se logran cumplir los estrictos requisitos de origen.
OEMs bajo presión: impacto financiero millonario
Los principales fabricantes de vehículos en Norteamérica ya resienten los efectos de las políticas arancelarias actuales. Algunas cifras revelan la magnitud del impacto:
| Fabricante | Impacto estimado 2025 | Medidas adoptadas |
|---|---|---|
| Mazda | ~$987 MDD | Rutas alternativas de exportación, mayor producción en Alabama |
| Hyundai | ~$606 MDD solo en 2T | Presión diplomática de Corea para acuerdo bilateral |
| Ford | ~$2,500 MDD (brutos) | Suspensión de guía financiera, ajustes logísticos |
| GM | Hasta $5,000 MDD | Reducción de proyecciones de ganancia, alto nivel de exposición |
| Stellantis | €1,500 millones (~$1,700 MDD) | Suspensión de orientación anual, reevaluación de costos |
En conjunto, la industria calcula que los aranceles automotrices actuales podrían generar más de $100,000 millones de dólares en costos adicionales si se aplican en su totalidad en 2025.
El riesgo de perder competitividad regional
Uno de los puntos críticos para México es su posicionamiento relativo frente a otras economías con acuerdos preferenciales. Las reglas de origen del T-MEC, aunque pensadas para fortalecer el contenido regional, se han convertido en una fuente de presión:
- Si un vehículo no cumple con los porcentajes de contenido norteamericano, podría ser más barato importarlo desde Japón (15%) que desde México (25%).
- Esto obliga a muchos fabricantes a reevaluar sus cadenas de suministro, procesos logísticos y estrategias de cumplimiento normativo.
OEMs como Mazda ya han declarado públicamente que analizan escenarios donde redireccionarían sus exportaciones desde México hacia mercados latinoamericanos si se agravan las tensiones con EE.UU.
¿Qué esperar para noviembre? Escenarios posibles
La ventana de negociación ante los aranceles propuestos hasta la fecha cierra el 1 de noviembre de 2025. ¿Qué podemos anticipar?
Escenario positivo:
- Reducción del arancel automotriz del 25% al 15% para México
- Eliminación o flexibilización del arancel del 50% a metales
- Compromiso de México para restringir importaciones chinas (vehículos, plásticos, textiles) con aranceles adicionales de 25%-50% o incluso más
- Refuerzo al cumplimiento del T-MEC y mecanismos de verificación
Escenario negativo:
- Entrada en vigor del arancel del 30% a todas las exportaciones mexicanas
- Reorientación de exportación mexicana de OEMs hacia otras regiones (LATAM)
- Escalada de precios para consumidores en EE.UU. y México
- Pérdida de competitividad estructural frente a otros socios comerciales
Oportunidad disfrazada de crisis y avances bilaterales tras la visita de Marco Rubio
En este contexto de incertidumbre, el mensaje para los proveedores y empresas de la cadena automotriz es claro: cumplir con el T-MEC ya no es opcional, es esencial. Quienes logren fortalecer su contenido regional, digitalizar sus procesos y adaptarse al nuevo entorno normativo estarán en posición de ganar, incluso en un clima adverso.
Además, el potencial de atraer inversiones con la ola de nearshoring 2.0 se mantiene: si México logra ofrecer certeza jurídica, infraestructura eficiente y alianzas estratégicas, podría convertirse en el principal receptor de cadenas de suministro que migran fuera de Asia.
En el contexto de las negociaciones arancelarias entre México y Estados Unidos, la visita a la Ciudad de México el 3 de septiembre de 2025 del Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, marcó un avance significativo en materia de seguridad, aunque sin consumar acuerdos comerciales concretos.
- Creación de un grupo de alto nivel para implementar acciones conjuntas:
Ambos gobiernos acordaron establecer un “grupo de implementación de alto nivel” que se reunirá periódicamente para garantizar el cumplimiento de compromisos de seguridad vinculados al combate al narcotráfico, el tráfico de armas y combustible, así como flujos financieros ilícitos y trenes de contrabando (como el de fentanilo). Este mecanismo busca formalizar y sistematizar la cooperación existente en el terreno. - Compromiso con el respeto a la soberanía:
Tanto Rubio como Sheinbaum reafirmaron que la colaboración se llevará a cabo respetando la integridad territorial de cada país. Rubro lo describió como “la cooperación más cercana que hemos tenido... tal vez con cualquier país, pero definitivamente entre EE.UU. y México”. Sheinbaum, por su parte, advirtió que bajo ninguna circunstancia permitirá intervenciones unilaterales por parte de EE.UU. - Resultados concretos y reconocimiento diplomático:
Durante el encuentro se celebró la entrega a EE.UU. de 55 líderes del crimen organizado, así como una reducción de arrestos migratorios del 90 % y una caída del 32 % en delitos de alto impacto en el país. Rubio destacó estas acciones como señales claras del compromiso mexicano con la seguridad compartida. - Implicaciones estratégicas para negociaciones arancelarias:
Aunque la reunión no se centró en temas comerciales, Rubio mencionó la importancia de avanzar también en la resolución de barreras económicas para fortalecer la prosperidad bilateral. La medida de vincular avances en seguridad con potenciales flexibilizaciones arancelarias sugiere una estrategia de compromiso transversal: México avanza en materia de seguridad, y EE.UU. podría responder con más disposición para revisar el entorno comercial.
El futuro inmediato del sector automotriz mexicano dependerá de lo que suceda en los próximos 60 días. Ya sea que se logre un nuevo acuerdo comercial o se impongan aranceles generalizados, lo cierto es que la industria debe prepararse desde ahora para ambos escenarios.
Cluster Industrial continuará monitoreando de cerca la evolución de estas negociaciones, ofreciendo análisis, datos y herramientas estratégicas para que proveedores y compradores tomen decisiones con información oportuna.
