CDMX, 27 de enero del 2025.- Directorio Automotriz, plataforma de enlace de negocios e inteligencia del sector automotriz, reveló datos sobre las inversiones de la industria de la movilidad en México con la publicación de su whitepaper 'Reporte de Inversiones Automotrices 4T 2024'. Este documento recoge los resultados más importantes de la Inversión Extranjera Directa y el Nearshoring relacionado a la industria automotriz durante el cuarto trimestre del 2024, así como un resumen con resultados de las inversiones de enero a diciembre de dicho año.
El sector automotriz mexicano cerró el último trimestre de 2024 con resultados positivos y una clara reconfiguración en la dinámica de inversiones, al recibir mayor foco de desarrollos inmobiliarios industriales y proyectos de infraestructura portuaria encaminados en gran medida a soportar el creciente mercado automotriz de Norteamérica. Según el Reporte de Inversiones Automotrices de Directorio Automotriz, el periodo octubre-diciembre de 2024 acumuló $10,401.83 millones de dólares (MDD), representando un crecimiento de 239.3% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, aunque la cantidad de proyectos disminuyó un 35.7%. Este fenómeno ilustra el movimiento hacia inversiones más estratégicas y de mayor impacto.
En términos del año completo 2024, el monto acumulado ascendió a $23,984.32 millones de dólares (MDD), marcando un incremento del +27.65% en comparación con 2023. Cabe resaltar que la cifra total para el año 2024 incluye las inversiones de parques industriales e infraestructura, mientras que la cifra total para Inversión Directa Automotriz en 2024 es de $14,034.44 MDD, de acuerdo con el reporte. Este crecimiento fue impulsado por la diversificación del sector y un enfoque estratégico en tendencias clave como la electromovilidad y el desarrollo de infraestructura industrial.
Estados Unidos fue el principal Inversor:
Estados Unidos se consolidó como el principal país inversor en México, con $2,645.7 MDD durante 2024, impulsado por proyectos de manufactura de autopartes, centros de desarrollo, y producción de vehículos terminados, este último impulsado por la inversión monumental de Stellantis en el Estado de México, por 1,600 millones de dólares. Este liderazgo reafirma la importancia de la colaboración económica entre ambos países y del tratado T-MEC como motor de crecimiento.
Descenso de Inversiones Chinas:
Por otro lado, las inversiones provenientes de China cayeron drásticamente hacia el final de 2024. Este trimestre registró apenas $258.85 MDD, lo que representa una caída del 86.6% frente al 4T 2023. Este descenso coincide con tensiones globales y una preferencia de las empresas chinas por priorizar proyectos en sectores diferentes al automotriz.
Distribución por Sectores y Tipo de Inversión:
De los 202 proyectos registrados en 2024, el 75.7% fueron nuevas inversiones, mientras que el 22.3% correspondieron a ampliaciones de proyectos existentes. Las autopartes continuaron siendo un sector relevante con 114 proyectos, aunque su monto acumulado de inversión ($4,741.5 MDD) mostró una caída del -48.21% respecto al año anterior, reflejo de factores externos y transiciones tecnológicas en mercados clave.
Auge de Parques Industriales e Infraestructura:
Una de las tendencias más notables fue el crecimiento sin precedentes en inversiones de parques industriales e infraestructura, acumulando un total de $9,949.88 MDD en todo el año, un incremento del 586% en comparación con el año anterior. Este segmento, que incluyó desarrollos estratégicos en puertos como Manzanillo y Veracruz, busca robustecer la capacidad logística para el manejo de automóviles terminados, crucial para la importación y exportación.
Generación de Empleos y Crecimiento Estratégico:
El 2024 generó más de 111,000 empleos (+0.6%) y desarrolló 4,477.14 hectáreas de suelo inmobiliario industrial (+52.36%). Las inversiones en electromovilidad, con 68 proyectos, sumaron $10,349.6 MDD (+84.97%) frente al año anterior, consolidando su papel como eje central del futuro automotriz, aún en un panorama que parece beneficiar una transición menos acelerada a través de los híbridos enchufables como prioridad.
El reporte también muestra que los estados de México que acumularon los mayores montos de inversión entre enero y diciembre del 2024 fueron Nuevo León, con un 21.4% del total nacional (US$ 2,997.0 M), seguido de Puebla con 14.4% (US$ 2,016.0 M) y Guanajuato con 13.9% (US$ 1,951.9 M). Coahuila fue el cuarto lugar en este rubro con 13.4% (US$ 1,875.0 M) y Estado de México alcanzó 11.9% (US$ 1,662.9 M), quedándose como la quinta entidad con mayor atracción de inversión.
Las 5 Inversiones Más Grandes del Sector Automotriz Mexicano en 2024
1. Stellantis – Planta Toluca
- Estado: Estado de México
- Monto de Inversión: $1,600.0 MDD
- Tipo: Retooling
- Descripción: Con este proyecto, la planta de Toluca se modernizó para hacer posible la producción y ensamble de nuevos vehículos eléctricos sobre la plataforma STLA large, como el nuevo Jeep Wagoneer y Cherokee.
2. Toyota - Manufactura y Ensamble de Pickups Híbridas
- Estado: Guanajuato (Apaseo El Grande)
- Monto de Inversión: $1,114.0 MDD
- Tipo: Ampliación.
- Descripción: Con la ampliación de la planta de Toyota para la producción de pickups híbridas eléctricas del modelo Tacoma, se consolidó su apuesta por la electrificación y sostenibilidad en el sector automotriz, agregando 450 nuevos empleos y una expansión en capacidad instalada de 30%, llegando a un límite de 260,000 unidades anuales.
3. Audi México – Planta de San José Chiapa arque Industrial Natura
- Estado: Puebla
- Monto de Inversión: $1,074.0 MDD
- Tipo: Ampliación
- Descripción: El proyecto incluye nuevas instalaciones con una Planta de Ensamblaje de Baterías de Alto Voltaje de 33,600 metros cuadrados más un penthouse de oficinas de 5,600 metros cuadrados, ambas siendo construidas de manera sustentable. La adaptación de las líneas de producción de la planta de Audi México permitirá fabricar un vehículo eléctrico con tecnología E-Tron.
4. Volkswagen de México – Planta de ensamble en Puebla
- Estado: Puebla
- Monto de Inversión: $942.0 MDD
- Tipo: Retooling.
- Descripción: La modernización de las instalaciones le permitirá al icónico sitio de producción convertirse en un Hub de electromovilidad a nivel global desde Puebla. Este nuevo paquete de capital se sumó al anunciado en 2022, por 763.5 millones de dólares.
5. Volvo – Nueva Planta Armadora de Camiones
- Estado: Nuevo León
- Monto de Inversión: $700.0 MDD
- Tipo: Nueva planta.
- Descripción: La nueva planta Volvo será la segunda instalación de la compañía en México y la más grande en el mundo dedicada al ensamblaje de camiones pesados de las marcas Volvo y Mack. Se espera que la planta genere 2,500 empleos directos y hasta 5,000 empleos indirectos en los próximos años.
Con estos resultados y aún con la incertidumbre que siembra la administración trumpista en los Estados Unidos, el panorama para 2025 se mantiene positivo, con el nearshoring como motor clave y una creciente apuesta por la electrificación vehicular. Estados Unidos continuará liderando las inversiones en México, pero China podría recuperar terreno si se estabilizan las tensiones globales. Además, se esperan importantes anuncios en infraestructura de carga eléctrica y producción de baterías por parte de otras armadoras ubicadas en el país.
Para saber más, DESCARGA: Reporte de Inversiones Automotrices 4T 2024 o ponte en contacto con Fernando Vivero, Director Comercial de Directorio Automotriz al correo salesmanager@clusterindustrial.com.mx para conectar con empresas de la industria automotriz en México.
Redacción: Adrián Martínez, Cluster Industrial.
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