Monterrey, Nuevo León, 21 de noviembre de 2024.- Directorio Automotriz, plataforma de enlace de negocios e inteligencia del sector automotriz, reveló datos sobre las inversiones en la industria de la movilidad en México a través de su whitepaper “Reporte de Inversiones Automotrices 3T 2024”. Este documento recoge los resultados más relevantes de la Inversión Extranjera Directa y el Nearshoring en la industria automotriz durante el tercer trimestre de 2024, así como un resumen de las inversiones de enero a septiembre de dicho año.
El reporte indica que, de los 158 proyectos registrados por Directorio Automotriz hasta el tercer trimestre de 2024, 60 están relacionados directamente con plataformas de electromovilidad, representando el 37.9% del total. En comparación, en 2023 esta proporción superó el 43%, lo que refleja que la transición hacia la electromovilidad en el país sigue siendo sólida, aunque con un ritmo más lento en términos de número de proyectos. Sin embargo, al analizar los montos de inversión en electromovilidad, el panorama cambia: entre el primer y el tercer trimestre de 2024, estas inversiones alcanzaron 8,730 millones de dólares, un aumento del 73.83% respecto al mismo periodo del año anterior.
También el “Reporte de Inversiones Automotrices 3T 2024” informa que Nuevo León y Coahuila destacaron como los principales receptores de inversión automotriz en México, consolidando su posición como motores clave del Nearshoring en el país. Estas entidades, juntas, representaron el 42.7% del monto total de inversión automotriz registrado entre el primer y tercer trimestre, alcanzando un acumulado de 5,798 millones de dólares (MDD). De estos, Nuevo León acumuló un total de 3,394.6 MDD, consolidándose como el estado con mayor atracción de capital en el sector automotriz, mientras que Coahuila, por su parte, registró inversiones por 2,404.5 MDD.
En Nuevo León, entre los 19 proyectos registrados en lo que va del año, destaca en el tercer trimestre de 2024, la inversión de Ternium, con 800 MDD, destinada a una planta en Pesquería para la producción de acero galvanizado y laminado en frío, productos clave para automóviles eléctricos y de combustión. Otra inversión significativa fue la de Hofusan Industrial Park en Salinas Victoria, con 1,000 MDD, enfocada en la construcción de 100 naves industriales, hoteles y centros comerciales, lo que incrementará la capacidad logística y de manufactura del estado.
Además, proyectos como los de ARZYZ Metals, con 650 MDD para la producción de aluminio reciclado en Ciénega de Flores, y KUS Technology Corporation, dedicada a sensores y ensamblajes de tanques de urea, subrayan la tendencia del estado hacia materiales sustentables y tecnologías avanzadas. En electromovilidad, Dana Incorporated inició la construcción de una planta en Escobedo para fabricar ejes automáticos para vehículos eléctricos, reforzando la apuesta de Nuevo León en este segmento. Estas iniciativas posicionan a Nuevo León como un centro industrial altamente competitivo.
Coahuila, líder en generación de empleos
En lo que va del año, Coahuila lleva 23 proyectos de inversión, destacándose por generar la mayor cantidad de empleos directos, con un total de 18,194, en donde una de las inversiones más relevantes del tercer trimestre de 2024, fue la del parque industrial VYNMSA en Torreón, con 100 MDD, diseñado para alojar múltiples empresas industriales. Este parque industrial, con una superficie de 180,000 m², será clave para fortalecer la infraestructura del estado.
En el sector de autopartes, SAF-Holland, empresa alemana, invirtió 33 MDD en Piedras Negras para establecer una planta que fabricará quintas ruedas para tractocamiones, generando 270 empleos. Además, el grupo coreano Hwaseung Automotive invierte en Ramos Arizpe en la construcción de una planta para sistemas de sellado y tiras para clima. En el mismo municipio, Hsin Chong Ming Fong Group invirtió para desarrollar sistemas de techos solares y de cierre para auto, demostrando el interés de empresas extranjeras por expandirse en Coahuila.
Para el 'Reporte de Inversiones Automotrices 4T 2024' destacarán importantes anuncios en los dos estados clave. Volvo, la armadora sueca de vehículos, ha seleccionado a Ciénega de Flores, Nuevo León, como sede de su nueva fábrica norteamericana de camiones pesados, con una inversión de 700 millones de dólares. Esta planta, que abarcará aproximadamente 160 mil metros cuadrados, se dedicará a la producción de vehículos de servicio pesado para las marcas Volvo y Mack, incluyendo el ensamblaje completo y la pintura, asegurando que los camiones se entreguen terminados desde estas instalaciones.
En Coahuila, las inversiones para el cuarto trimestre de 2024 también son significativas. La empresa alemana Mubea CCS inauguró una planta en Ramos Arizpe con una inversión de 1,114 millones de pesos, destinada a la fabricación de componentes para chasis de automóviles. Asimismo, Fuerda Smartech México, especializada en autopartes de caucho y plástico, se estableció en el mismo municipio con una inversión de 580 millones de pesos. Por su parte, LG Electronics consolidó su presencia en el sector automotriz con la apertura de una nueva planta en el Parque Industrial Santa María, también en Ramos Arizpe, con una inversión de 1,200 millones de pesos. Esta instalación, que generará 400 empleos directos, se enfocará en la producción de componentes de alta tecnología para vehículos eléctricos y de combustión interna.
La principal diferencia entre ambos estados radica en el enfoque estratégico de sus inversiones. Nuevo León prioriza proyectos de alto valor agregado, como aquellos relacionados con la electromovilidad o el desarrollo de OEMs. Esto lo posiciona como un centro de innovación, mientras tanto, Coahuila mantiene un perfil más diverso, pero igualmente efectivo en capturar inversiones de gran impacto en empleos. Ambos estados se posicionan como protagonistas del Nearshoring, pero su éxito a largo plazo dependerá de factores externos, como las condiciones económicas globales y el contexto político.
También según las proyecciones de Directorio Automotriz, se espera que las inversiones sumen hasta 4 mil millones de dólares adicionales para el cuarto trimestre de 2024. “Esto dependerá en gran medida de las promesas de inversión de las OEM chinas y de posibles anuncios adicionales por parte de algunas marcas occidentales. En el sector de autopartes, es probable que no se vean tantos anuncios hasta el primer trimestre de 2025, cuando el panorama sea más claro para los inversionistas. Sin embargo, las inversiones en parques industriales y materias primas podrían seguir en alza, anticipando la futura demanda de materiales y espacios industriales”, comentó Daniel Romo, Líder del Área de Inteligencia de Negocios de Directorio Automotriz.
Para capitalizar las inversiones, los proveedores deben adquirir herramientas e información que les permitan entender cómo avanza el mercado automotriz. Para conocer más detalles, se invita a descargar el whitepaper “Reporte de Inversiones Automotrices 3T 2024” o contactar a Fernando Vivero, Director Comercial de Directorio Automotriz, en su correo salesmanager@clusterindustrial.com.mx para conectar con empresas de la industria automotriz.
Redacción: Martín García López, Cluster Industrial
Electromovilidad y Nearshoring definen la inversión automotriz en México
También el “Reporte de Inversiones Automotrices 3T 2024” informa que Nuevo León y Coahuila destacaron como los principales receptores de inversión automotriz en México, consolidando su posición como motores clave del Nearshoring en el país. Estas entidades, juntas, representaron el 42.7% del monto total de inversión automotriz registrado entre el primer y tercer trimestre, alcanzando un acumulado de 5,798 millones de dólares (MDD). De estos, Nuevo León acumuló un total de 3,394.6 MDD, consolidándose como el estado con mayor atracción de capital en el sector automotriz, mientras que Coahuila, por su parte, registró inversiones por 2,404.5 MDD.
Nuevo León, líder en innovación y valor agregado
Además, proyectos como los de ARZYZ Metals, con 650 MDD para la producción de aluminio reciclado en Ciénega de Flores, y KUS Technology Corporation, dedicada a sensores y ensamblajes de tanques de urea, subrayan la tendencia del estado hacia materiales sustentables y tecnologías avanzadas. En electromovilidad, Dana Incorporated inició la construcción de una planta en Escobedo para fabricar ejes automáticos para vehículos eléctricos, reforzando la apuesta de Nuevo León en este segmento. Estas iniciativas posicionan a Nuevo León como un centro industrial altamente competitivo.
Coahuila, líder en generación de empleos
En lo que va del año, Coahuila lleva 23 proyectos de inversión, destacándose por generar la mayor cantidad de empleos directos, con un total de 18,194, en donde una de las inversiones más relevantes del tercer trimestre de 2024, fue la del parque industrial VYNMSA en Torreón, con 100 MDD, diseñado para alojar múltiples empresas industriales. Este parque industrial, con una superficie de 180,000 m², será clave para fortalecer la infraestructura del estado.
En el sector de autopartes, SAF-Holland, empresa alemana, invirtió 33 MDD en Piedras Negras para establecer una planta que fabricará quintas ruedas para tractocamiones, generando 270 empleos. Además, el grupo coreano Hwaseung Automotive invierte en Ramos Arizpe en la construcción de una planta para sistemas de sellado y tiras para clima. En el mismo municipio, Hsin Chong Ming Fong Group invirtió para desarrollar sistemas de techos solares y de cierre para auto, demostrando el interés de empresas extranjeras por expandirse en Coahuila.
La batalla por el liderazgo industrial continúa
En Coahuila, las inversiones para el cuarto trimestre de 2024 también son significativas. La empresa alemana Mubea CCS inauguró una planta en Ramos Arizpe con una inversión de 1,114 millones de pesos, destinada a la fabricación de componentes para chasis de automóviles. Asimismo, Fuerda Smartech México, especializada en autopartes de caucho y plástico, se estableció en el mismo municipio con una inversión de 580 millones de pesos. Por su parte, LG Electronics consolidó su presencia en el sector automotriz con la apertura de una nueva planta en el Parque Industrial Santa María, también en Ramos Arizpe, con una inversión de 1,200 millones de pesos. Esta instalación, que generará 400 empleos directos, se enfocará en la producción de componentes de alta tecnología para vehículos eléctricos y de combustión interna.
La principal diferencia entre ambos estados radica en el enfoque estratégico de sus inversiones. Nuevo León prioriza proyectos de alto valor agregado, como aquellos relacionados con la electromovilidad o el desarrollo de OEMs. Esto lo posiciona como un centro de innovación, mientras tanto, Coahuila mantiene un perfil más diverso, pero igualmente efectivo en capturar inversiones de gran impacto en empleos. Ambos estados se posicionan como protagonistas del Nearshoring, pero su éxito a largo plazo dependerá de factores externos, como las condiciones económicas globales y el contexto político.
Proyecciones optimistas para el cierre de 2024, ¿cómo aprovecharlas?
Para capitalizar las inversiones, los proveedores deben adquirir herramientas e información que les permitan entender cómo avanza el mercado automotriz. Para conocer más detalles, se invita a descargar el whitepaper “Reporte de Inversiones Automotrices 3T 2024” o contactar a Fernando Vivero, Director Comercial de Directorio Automotriz, en su correo salesmanager@clusterindustrial.com.mx para conectar con empresas de la industria automotriz.
Redacción: Martín García López, Cluster Industrial
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