Ciudad de México, 26 de septiembre de 2024.- BBVA Research y la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) realizaron la segunda edición de su encuesta para identificar oportunidades y retos del nearshoring. Los resultados mostraron que durante en 2024, México se consolidó como principal socio comercial de EUA, superando a China como proveedor de mercancías y superando a Canadá en el volumen total de comercio (exportaciones más importaciones). Esta tendencia continuó en el primer trimestre de 2024, con el 82.7% de las exportaciones mexicanas dirigidas a EUA, alcanzando 118.9 mil millones de dólares, un 2.1% más que el año anterior y superior a lo exportado por China.
Los miembros de AMPIP encuestados este año reportaron la llegada de 669 nuevos inquilinos entre 2018 y 2022, un promedio anual de 134 nuevas empresas. En 2023, informaron haber recibido 196 nuevas empresas, lo que representa un aumento del 46.3% respecto al promedio de los años anteriores. En cuanto al origen de los nuevos inquilinos de 2023, el 46% provino de EUA, el 17% de China y el 37% de otros países, incluyendo México.
El perfil comercial de los inquilinos encuestados muestra que el 79% realiza actividades de exportación, ya sean directas, indirectas o ambas, mientras que el 21% atiende exclusivamente el mercado nacional. Entre los inquilinos con perfil exportador, el 24% se dedica a exportaciones directas, el 13% a exportaciones indirectas, y el 42% a ambas.
Para 2024 y 2025 se espera la llegada de 201 y 198 nuevos inquilinos respectivamente, con un 34% proveniente de EUA, un 17% de China y el 49% de otros países. De concretarse estas llegadas, la participación de empresas chinas en los parques AMPIP pasaría del 4% al 6% en 2025, y la participación de empresas de EUA disminuiría del 44% al 42%.
En cuanto a las actividades económicas de los nuevos inquilinos de 2023, el 37% se relaciona con manufactura (excluyendo la industria automotriz), el 27% con la industria automotriz y el 36% con actividades de logística. Al cierre de la encuesta en mayo de 2024, las empresas mexicanas representan el 27% del total de inquilinos, las estadounidenses el 44%, las chinas el 4%, y otras empresas el 25%.
Las entidades con mayor demanda por espacios industriales son Nuevo León, Baja California, el Bajío, Chihuahua, Coahuila, el Estado de México y la Ciudad de México. Sin embargo, se reportan limitaciones en el suministro eléctrico en el norte y noreste de México, así como en el Bajío, mientras que la inseguridad externa a los parques es una limitante en entidades como Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas.
Finalmente, se preguntó cuántos de los nuevos inquilinos de 2023 trasladaron operaciones desde China a México como parte del nearshoring. Solo el 16% cumple esta condición, lo que sugiere que muchas empresas están expandiendo sus operaciones en México en lugar de trasladarlas por completo desde Asia.
En esta segunda edición de la encuesta BBVA Research-AMPIP, se destacó el acelerado ritmo de llegada de nuevos inquilinos en 2023, 46% por encima del promedio de 2018-2022, y se espera que este ritmo se mantenga hasta 2025. Además, el 94% de las empresas encuestadas reportaron un aumento en la rentabilidad y la demanda, y el 100% planea expandir sus espacios industriales en los próximos dos años.
Los miembros de AMPIP encuestados este año reportaron la llegada de 669 nuevos inquilinos entre 2018 y 2022, un promedio anual de 134 nuevas empresas. En 2023, informaron haber recibido 196 nuevas empresas, lo que representa un aumento del 46.3% respecto al promedio de los años anteriores. En cuanto al origen de los nuevos inquilinos de 2023, el 46% provino de EUA, el 17% de China y el 37% de otros países, incluyendo México.
El perfil comercial de los inquilinos encuestados muestra que el 79% realiza actividades de exportación, ya sean directas, indirectas o ambas, mientras que el 21% atiende exclusivamente el mercado nacional. Entre los inquilinos con perfil exportador, el 24% se dedica a exportaciones directas, el 13% a exportaciones indirectas, y el 42% a ambas.
Para 2024 y 2025 se espera la llegada de 201 y 198 nuevos inquilinos respectivamente, con un 34% proveniente de EUA, un 17% de China y el 49% de otros países. De concretarse estas llegadas, la participación de empresas chinas en los parques AMPIP pasaría del 4% al 6% en 2025, y la participación de empresas de EUA disminuiría del 44% al 42%.
En cuanto a las actividades económicas de los nuevos inquilinos de 2023, el 37% se relaciona con manufactura (excluyendo la industria automotriz), el 27% con la industria automotriz y el 36% con actividades de logística. Al cierre de la encuesta en mayo de 2024, las empresas mexicanas representan el 27% del total de inquilinos, las estadounidenses el 44%, las chinas el 4%, y otras empresas el 25%.
Las entidades con mayor demanda por espacios industriales son Nuevo León, Baja California, el Bajío, Chihuahua, Coahuila, el Estado de México y la Ciudad de México. Sin embargo, se reportan limitaciones en el suministro eléctrico en el norte y noreste de México, así como en el Bajío, mientras que la inseguridad externa a los parques es una limitante en entidades como Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas.
Finalmente, se preguntó cuántos de los nuevos inquilinos de 2023 trasladaron operaciones desde China a México como parte del nearshoring. Solo el 16% cumple esta condición, lo que sugiere que muchas empresas están expandiendo sus operaciones en México en lugar de trasladarlas por completo desde Asia.
En esta segunda edición de la encuesta BBVA Research-AMPIP, se destacó el acelerado ritmo de llegada de nuevos inquilinos en 2023, 46% por encima del promedio de 2018-2022, y se espera que este ritmo se mantenga hasta 2025. Además, el 94% de las empresas encuestadas reportaron un aumento en la rentabilidad y la demanda, y el 100% planea expandir sus espacios industriales en los próximos dos años.
Recibe las noticias más
importantes de la industria en tu email
