¿Cuáles son los desafíos del nearshoring para la industria automotriz mexicana?

CDMX, 13 de mayo de 2024.- El nearshoring, es decir, la reubicación de la producción cerca de los mercados de consumo, ha ganado impulso en la industria automotriz global, especialmente en México. La proximidad a los Estados Unidos, un mercado automotriz clave, junto a la disponibilidad mano de obra joven y calificada sumado a los costos relativamente bajos, hacen de México un destino atractivo para las empresas que buscan diversificar sus cadenas de suministro y adentrarse en el enorme mercado estadounidense, y en menor medida, el latinoamericano.

Sin embargo, el nearshoring automotriz en México no está exento de desafíos. Diversos factores pueden obstaculizar la llegada o dificultar las operaciones de las empresas que se establecen en el país. Estos desafíos se encuentran en diversos ámbitos, desde los procesos manufactureros e industriales hasta los aspectos políticos, burocráticos, financieros y energéticos, todos ellos necesitan ser evaluados y gestionados cuidadosamente. No solo por las empresas que vienen a establecerse, sino por las empresas mexicanas que pueden hacer negocios, alianzas e intercambios con ellas.

1. Procesos Manufactureros

• Capacidad de producción local: Aunque grandes empresas como BMW, KIA, Volkswagen y Tesla han anunciado inversiones significativas en México en el último par de años, con inversiones que suman miles de millones de dólares, persisten desafíos como la escasez de proveedores locales con capacidad tecnológica avanzada especialmente para componentes de vehículos eléctricos y con cierto grado de autonomía, lo que puede frenar o ralentizar la producción de dichos modelos. Expertos del sector, como el Dr. Manuel Montoya, Director de CLAUT, han destacado la falta de proveedores mexicanos Tier 2 para atender la demanda prevista en los próximos años; en consecuencia, los fabricantes terminan atrayendo a sus proveedores de otros continentes para llenar ese vacío en México.

• Calidad y estandarización: Según un informe de 2022 de la Industria Nacional de Autopartes (INA), solo un 60% de los proveedores locales cumplen con las certificaciones internacionales necesarias, subrayando la necesidad de mejoras en calidad y capacitación.. Sin embargo, es importante destacar que este porcentaje ha ido en aumento en los últimos dos años, gracias a los esfuerzos por parte de las empresas mexicanas y organizaciones como los Clústeres Automotrices, representados por la REDCAM.

• Infraestructura limitada: La infraestructura logística y de transporte en algunas regiones de México puede ser insuficiente para satisfacer las necesidades de las empresas automotrices, lo que puede generar retrasos y costos adicionales. Un ejemplo reciente es la saturación del puerto de Manzanillo, uno de los principales puertos marítimos de México, que ha ocasionado congestionamientos y retrasos en la entrega de insumos para la industria automotriz. Por fortuna otros puertos han comenzado a captar demanda del sector automotriz y varios de ellos se encuentran en expansión actualmente como son el puerto de Veracruz y Lázaro Cárdenas.

• Falta de proveedores locales: La cadena de suministro automotriz en México aún no está completamente desarrollada, lo que puede dificultar el acceso a proveedores locales de insumos y componentes de calidad. Esto puede obligar a las empresas a importar estos materiales, lo que aumenta los costos y la complejidad de la logística. Un estudio de la consultora KPMG encontró que solo el 30% de los insumos utilizados en la industria automotriz mexicana son de origen nacional.

2. Retos Políticos y Burocráticos

• Cambios regulatorios: La volatilidad en las políticas gubernamentales sigue siendo un reto, como lo demuestra la fallida reforma eléctrica propuesta en 2022 que generó incertidumbre entre inversores internacionales. Esta incertidumbre continúa en 2024 y para ejemplo están los apagones que han resultado de la saturación en el sistema eléctrico nacional, producto de las olas de calor. Estos apagones pueden resultar en pérdidas de millones de dólares por hora para las zonas industriales afectadas y sobre todo, en mayor incertidumbre para los inversionistas extranjeros.

• Trámites y permisos: A pesar de las reformas para simplificar la burocracia, el tiempo promedio para establecer una empresa manufacturera en México aún puede exceder los 6 meses debido a trámites complejos y variados, aunque este haya disminuido en los últimos años, gracias a reformas para simplificar la burocracia. Sin embargo, un estudio del Banco Mundial encontró que México se encuentra en el lugar 125 de 190 países en cuanto a facilidad para hacer negocios.

3. Aspectos Financieros

• Acceso a financiamiento: Las tasas de interés en México aumentaron significativamente en 2022 y se mantienen relativamente altas en 2024, lo que representa un desafío adicional para las nuevas empresas que buscan financiamiento local y genera dudas en los inversionistas extranjeros. Apenas en marzo de 2024, la tasa de interés fue reducida en 25 puntos para llegar a 11.0%. Analistas como S&P han estimado que Banxico reduzca esta tasa hasta 7.00% de manera gradual en lo que resta del año.

• Fluctuaciones cambiarias: El peso mexicano ha mostrado fluctuaciones del 15% contra el dólar en el último año, lo que afecta directamente los costos y la planificación financiera. Un peso mexicano fuerte es positivo de manera interna, pero para el inversionista extranjero significa mayores costos. Sin embargo, existen herramientas financieras para mitigar el riesgo cambiario, como las coberturas de divisas, además, se sigue proyectando que el dólar ronde los 18 pesos para finales del 2024 y llegar a 19 pesos para el 2025, lo que puede motivar la llegada de aún más inversiones.

4. Energía y Sostenibilidad

• Disponibilidad de energía: Las restricciones en la generación de energía renovable, impuestas por las políticas energéticas actuales, han afectado a empresas que buscan un suministro energético sostenible y confiable. Aún así, el gobierno mexicano está tomando medidas para aumentar la capacidad de generación de energía renovable en el país con proyectos como granjas de energía solar flotantes, entre otros. Además, existen empresas privadas que ofrecen soluciones de energía renovable a las empresas automotrices y proyectos como la ampliación del parque solar de BMW Group Planta San Luis Potosí, de 70 a 140 mil metros cuadrados.

• Regulaciones ambientales: Como ejemplo, podemos hablar de la implementación de la NOM-041-SEMARNAT-2021 que regula las emisiones contaminantes de vehículos nuevos ha requerido adaptaciones tecnológicas y financieras significativas por parte de los fabricantes.

• Costos energéticos y problemas de agua: Los costos de energía en México pueden ser más altos que en algunos países competidores, lo que puede afectar la rentabilidad de las empresas automotrices. Además, varias de las regiones automotrices de México, como el Bajío y el Noreste del país sufren de problemas de abastecimiento de agua que pueden poner en riesgo la llegada y operación de nuevos inquilinos industriales.

5. Consideraciones Estratégicas para Decisiones de Negocio

• Evaluación de riesgos: Es crucial realizar evaluaciones de riesgo que consideren no solo el ambiente económico, sino también el social, ambiental y político, especialmente ante la doble elección presidencial en México y en Estados Unidos en este 2024.

• Planificación a largo plazo: La necesidad de planes flexibles y robustos que puedan adaptarse a cambios legislativos y de mercado es más crítica que nunca.

• Alianzas estratégicas: Colaborar con empresas y proveedores locales sigue siendo una estrategia efectiva para mitigar riesgos regulatorios y operativos. Ejemplo de ello es la colaboración entre Ford y proveedores mexicanos para el desarrollo de tecnologías de vehículos eléctricos como el Mustang Mach-E, o la transformación de la planta de GM Ramos Arizpe para producir EV’s, y de forma más reciente las inversiones en BMW Group Planta San Luis Potosí.

Como veamos, el nearshoring automotriz en México presenta grandes oportunidades para la industria, pero también desafíos que deben ser considerados por las empresas que buscan establecerse en el país. La infraestructura limitada, la falta de proveedores locales, la incertidumbre regulatoria, los procesos burocráticos complejos, el acceso limitado a financiamiento y los costos energéticos son algunos de los principales obstáculos que las empresas pueden enfrentar.

Es importante que las empresas realicen una evaluación exhaustiva de estos desafíos y desarrollen estrategias para mitigarlos antes de tomar la decisión de establecerse en México. La colaboración con socios locales, la búsqueda de financiamiento alternativo y la adopción de tecnologías eficientes pueden ayudar a las empresas a superar estos obstáculos y aprovechar las ventajas del nearshoring en México.