Monterrey, Nuevo León, 01 de septiembre del 2023.- En sesión
virtual, el Clúster de Herramentales presentó a través de su presidente
Rolando Rodríguez, el panorama del sector, mercado, tendencias y nuevas
oportunidades en herramentales.
Este sector que incluye la inyección de plástico, dados de
forja, moldes, troqueles, fixtures, y el maquinado es clave para industrias
como la automotriz en México. Es por ello que el Cluster de Herramentales busca
impulsarlo mediante la colaboración de triple hélice entre empresas, academia y
gobierno.
Hablando acerca del entorno global, Norteamérica y México,
Rolando comentó que las expectativas económicas son más favorables que el año
pasado aunque siguen débiles, con un pronóstico de crecimiento de 1.5% para las
economías avanzadas y de 4.0% para mercados emergentes y en desarrollo. Además,
se prevé que los resultados del segundo semestre de 2023 muestren una
desaceleración que continuará para 2024.
“En México se ha revisado el crecimiento al alza, alcanza
ya 2.6% gracias a la recuperación en el sector de servicios y la resiliente
demanda en Estados Unidos. Para 2024, se espera un crecimiento más débil de 1.5%”,
comentó Rolando. Agregó en el apartado de Inversión Extranjera Directa, que en
el primer semestre de 2023, el 57% de la IED perteneció al sector
manufacturero, sobre todo en equipo de transporte y metales. Estados Unidos es
el principal inversor con más de 12,400 millones de dólares.
El Presidente del Clúster de Herramentales se refirió a la
gobernanza como la principal preocupación que tienen los analistas sobre el
crecimiento de la actividad económica en México, además de otros problemas como
la percepción de inseguridad pública, falta de estado de derecho, corrupción,
impunidad e incertidumbre política interna.
Acerca de la industria de manufactura y de máquinas y herramientas,
Rolando compartió que la manufactura mexicana hiló seis meses de contracción en
mayo pasado, por el desplome de la industria estadounidense, sin embargo, en
ese periodo la industria del equipo de transporte que incluye al sector
automotriz, creció un 8.4%.
El crecimiento estimado del consumo de México en máquinas y
herramientas será de alrededor del 10% en próximos años. En 2022, creció un
4.6%. Estados Unidos importa alrededor del 45% de su consumo de máquinas y
herramientas pues producen localmente una gran cantidad, a diferencia de
México, que importa un 99% de la maquinaria que consume. “Esto indica la gran
oportunidad que hay para sustituir esas importaciones invirtiendo en la
fabricación de máquinas y herramientas de forma local”, refirió Rolando
Rodríguez. En Latinoamérica, México ocupa el 58.32% del consumo de máquinas herramienta,
equivalente a 4.6 mil millones de dólares, de acuerdo con la AMT.
Grandes oportunidades de negocio en moldes y
herramentales
En 2023 con cifras hasta mayo, se han registrado
importaciones de herramentales en México por 1,549 millones de dólares,
mientras que en 2022 la cifra total fue de 2,774 MDD. Los principales
herramentales importados incluyen moldes de plástico, troqueles, moldes de
fundición, aditamentos y fixtures.
“Ha habido un incremento de manera gradual y hay un
mercado de alrededor de 3 mil millones de dólares en herramentales, hicimos un
estudio con el Tecnológico de Monterrey para saber cuánto se hace de manera
interna y encontramos que aproximadamente 10 a 15 %, lo que representa unos 450
millones de dólares”, mencionó. Los principales países importadores de herramentales
son China, Estados Unidos y Corea del Sur. Los moldes de plásticos representan
el 46% de las importaciones (1,280 MDD), en segundo lugar están los dados con
28% (779 MDD) y en tercero los fixtures con 14% (396 MDD).
Respecto al Nearshoring, el Cluster de Herramentales afirma
que es el momento de tomar estas oportunidades adicionales que están llegando
al país, y México tiene el potencial para hacerlas exponenciales. Mencionaron
el caso de Tesla que fue atraído a Nuevo León por los costos más bajos,
disponibilidad de mano de obra, productividad y presencia de proveedores clave.
Con el objetivo de promover la integración nacional e impulsar
a la industria de Herramentales, el clúster realizará la cuarta edición del
evento Tooling Supplier Meetings, donde se tendrán reuniones B2B entre
compradores y proveedores de moldes, troqueles, herramentales y maquinados,
networking, conferencias magistrales y exposición comercial en el Crowne Plaza
de Monterrey, este próximo 27, 28 y 29 de septiembre.
Entre las empresas compradoras participantes están: ABB,
Alian, APG México, Arbomex, Baker Hughes, Caterpillar, Clarios, Draxton, Katcon,
Linamar, Metalsa, Nemak, Novares, NSK, Schneider Electric, Trans-matic, Volkswagen,
entre otros.
Los principales requerimientos que los compradores estarán buscando
durante el evento son en: moldes de inyección de plástico, moldes de fundición,
troqueles/estampado en frío, herramientas para estampado en caliente,
aditamentos de control y ensamble, automatización, fixtures & gauges,
estampado en caliente, forja, maquinaria, equipo y herramientas, y aceros para
herramentales y aleaciones de aluminio. En total, en el evento habrá
oportunidades de negocios por 500 millones de dólares para las empresas
participantes.
Una de las principales tendencias es la automatización de procesos,
“algo que tiene mucho énfasis en la eficiencia es la manufactura aditiva con
impresión en 3D que puede ayudar mucho a los procesos productivos de las
empresas mexicanas del sector” detalló Rolando.
“Además, el sector busca una combinación entre maquinaria
y mano de obra calificada en máquinas de 3 o 5 ejes; se necesita que los
talleres de maquinado incrementen la complejidad con la adquisición de equipos
de mayor tecnología y este es uno de los retos ¿cómo acceden a estas máquinas
con financiamiento?”, finalizó.
Para mayor información de Tooling Supplier Meetings, visita:
https://www.toolingsupplier.org/
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