Se espera que en los próximos dos años lleguen al país un total de 453 nuevas empresas extranjeras, lo que supondría un importante impulso para el sector industrial mexicano, de acuerdo con un estudio de BBVA Research y la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP).
Los resultados confirman interés de empresas por operar en México debido al fenómeno de la relocalización y anticipan mayor llegada de empresas en los próximos dos años. Se requiere de un cambio en la política energética, de suministro de agua y una reducción en la criminalidad para maximizar esta oportunidad.
Es complicado tener una medición del fenómeno de nearshoring, ya que no es posible discernir qué porcentaje del aumento en la IED o en las exportaciones hacia Estados Unidos se explica exclusivamente por el este fenómeno y cuál obedece a factores inerciales o busque atender el mercado doméstico.
Con el objeto de atender el reto de cuantificar los efectos de la relocalización, durante el pasado mes de marzo se realizó una encuesta a miembros de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) con información proporcionada por desarrolladores inmobiliarios miembros de esta asociación. Se trata de un esfuerzo complementario al realizado por Banco de México y reseñado en su Reporte sobre las Economías Regionales, Abril-Junio 2022 1 donde se encuestó a una serie de empresas manufactureras y el seguimiento realizado el Reporte sobre las Economías Regionales Enero - Marzo 2023 2 donde capturan la opinión de directivos empresariales alrededor del tema.
Las empresas del ramo de parques industriales pueden ofrecer una visión complementaria al ser las que pueden tener contacto directo con firmas que deciden relocalizar su producción en México. Al 2023, la AMPIP representa aproximadamente 430 parques industriales en 21 estados con más de 3,800 empresas instaladas. Tienen un nivel de ocupación 3 del 97.9% para el cierre de 2022 (una variación del 1.76% respecto 2019) y con un crecimiento en inventarios del 30% en el mismo periodo. 4 A nivel regional, los mercados del Norte y Bajío-Occidente son los que muestran mayor dinamismo, ya que su inventario crece a una tasa promedio de 35% para cierre de 2022; mientras que la CDMX y área metropolitana crece 17% en el mismo periodo.
La opinión de las empresas
A continuación, se presentan los principales resultados de la encuesta asociados con el perfil y origen de las empresas en los parques industriales, los patrones de entrada y salida durante el periodo de guerra comercial (2018-2022), las perspectivas hacia futuro y las limitaciones en términos de infraestructura y regulación por regiones.
Del total de parques AMPIP encuestados, las empresas nacionales representan el 20%; mientras que las estadounidenses abarcan el 37.6% para la fecha de la encuesta (marzo 2023). Con el fin de identificar de mejor forma el impacto de la guerra comercial EUA-China se preguntó a los parques industriales la dinámica de entrada entre 2018-2022. En este periodo, de las 830 nuevas empresas, 35% fueron de origen estadounidense, 12 % de origen asiático exceptuando China y 9% de origen europeo. Esto indica una dinámica favorable de atracción de empresas de diversas regiones en el periodo de interés con un promedio de 207 nuevas empresas por año entre 2018-2022.
Por otra parte, se preguntó a los parques industriales la perspectiva de atracción de empresas entre 2024 y 2025. Se espera recibir 453 nuevas empresas de las cuales el 19.8% (aproximadamente 77 empresas) serían de origen chino. Un promedio de 227 nuevas empresas por año entre 2023-2025; que representa 9.1% por encima de lo observado en el periodo 2018-2022.
De forma complementaria, se pidió a los miembros de la AMPIP señalar las entidades en las que los proyectos de inversión extranjera se han visto afectados por alguna limitación. El 91% del total de parques encuestados reportan haber tenido afectaciones relacionadas con la oferta de energía y 63% relacionadas con la oferta de agua.
Si bien estas afectaciones pueden estar relacionadas con insuficiencia de capacidad y acceso a suministro, el 74% de los parques reporta haberse visto afectadas en términos de facilidad y velocidad de trámites, un aspecto que se podría atender mediante una mejora regulatoria y normativa.
Revisando el caso específico de entidades de perfil industrial exportador, las entidades del norte del país (Chihuahua, Coahuila, BC y NL) reportan en promedio que del total de afectaciones, 39% corresponden a temas energéticos y 21% a temas relacionados con el agua. En las entidades ubicadas en el centro del país (Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Edo. México) los temas energéticos también encabezan las afectaciones y la ineficiencia en trámites gana peso con un promedio de 31% para estas entidades.
Con información de estudio completo: AQUÍ
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