México rebasa los 12 mil MDD en inversiones automotrices en la primera mitad de 2023

CDMX, 21 de julio del 2023.- La plataforma de enlace de negocios e inteligencia del sector automotriz, Directorio Automotriz reveló datos espectaculares e históricos sobre las inversiones de la industria de la movilidad en México con la publicación de su whitepaper “Reporte de Inversiones Automotrices 2T 2023” que recoge los resultados más importantes de la IED y el Nearshoring en más de 25 estados del país durante el segundo trimestre del año, así como un resumen con resultados de todo el primer semestre.

RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

El Área de Inteligencia de Negocios de Directorio Automotriz, recopiló y analizó las inversiones automotrices que llegaron a México entre abril y junio de 2023, generando el “Reporte de Inversiones Automotrices 2T 2023”, el cual muestra que, en dicho periodo, hubo un acumulado de 4,861.23 millones de dólares en nuevas inversiones del sector, lo que indica un crecimiento del 71.3% contra el mismo periodo del 2022, un récord para este periodo del año y el segundo récord trimestral consecutivo para el 2023.

Los números antes presentados, se deben a 74 inversiones, de 17 países, que llegaron de abril a junio, generando un aumento del 8.8% en contraste con el segundo trimestre del 2022. De las 74 inversiones automotrices; 54 fueron de empresas productoras de autopartes (Tier 1, 2 y 3); 7 de productos y servicios; 6 de parques industriales; y 3 de materias primas.

Ricardo Vivero, CEO de Directorio Automotriz, comentó en un webinar para el Cluster Automotriz de Guanajuato (CLAUGTO): “México es atractivo para cualquier sector manufacturero y ha habido un crecimiento en el sector de autopartes y estas seguirán llegando”, al explicar que en 2023 la participación de empresas productoras de autopartes (Tier 1) en las inversiones fue del 23%, mientras que en 2022 fue de 14%.

También hubo 4 importantes inversiones este trimestre por parte de empresas armadoras (OEMs), las cuales fueron: la de Toyota en Guanajuato de 328 millones de dólares para la producción y ensamble de la pick up híbrida eléctrica Tacoma para el mercado norteamericano; la de Honda en la misma entidad con una inversión de 313 millones de dólares para la ampliación y retooling de producción de vehículos; la de Kia Motors en Nuevo León para la producción y ensamble de un vehículo eléctrico KIA y otro de la marca Hyundai; y la del productor chino de camiones Foton, en Ciudad de México, que invirtió 0.58 millones de dólares para sus nuevas oficinas corporativas.



RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2023

Con respecto a los resultados acumulados hasta el primer semestre del 2023, Directorio Automotriz informó en el mismo reporte que se han realizado 151 inversiones automotrices provenientes de 17 países de enero a junio, generando un acumulado de 12,299.98 millones de dólares, lo que representa un +108.5% en comparación con en el mismo periodo, pero del 2022.

Directorio Automotriz aclara en el reporte estos montos no incluyen la inversión de Tesla en Santa Catarina, puesto que el monto oficial de dicha inversión no ha sido confirmado oficialmente por la compañía de Elon Musk, aunque esta ronda entre los 3 y 5 mil millones de dólares. Se espera que el monto oficial y más información sobre el proyecto sea compartido durante el evento de colocación de primera piedra, durante el tercer trimestre del 2023. Ricardo Vivero comenta “si tomamos en cuenta la estimación sobre la inversión de Tesla, de alrededor de 5 mil millones, sin confirmar oficialmente por la empresa, estaríamos hablando de un monto superior a los 17 mil millones de dólares tan solo en el primer semestre del año, así que digamos que mientras tanto tenemos un monto conservador, pero histórico”.

De las 151 inversiones, 104 son de autopartes para los niveles Tier 1, Tier 2 y Tier 3, enfocándose 65 en la electromovilidad, lo cual muestra una tendencia hacía electrificar a las plantas de producción y a sus proveedores. Como dato, en México se han producido, de enero a junio de 2023, un total de 47,781 vehículos eléctricos.

Los estados del país que acumularon los mayores montos de inversión en el primer semestre del 2023 fueron Nuevo León, con un 46.3% del total nacional (US$ 5,681.6 M), cabe aclarar que este monto no incluye la inversión de Tesla ni la de Kia Motors, las cuales no han sido confirmados oficialmente; seguido de Coahuila con 13.4% (US$ 1,644.55 M) y San Luis Potosí con 11.9% (US$ 1,460.3 M). Guanajuato fue cuarto en este rubro con 7.1% (US$ 872.22 M) y Chihuahua alcanzó 5.3% (US$ 653.2 M).

Los principales inversores durante el periodo enero-junio 2023 fueron Estados Unidos (22.5%), Alemania (14.6%) y China (13.2%). Daniel Romo añadió comentarios respecto a la participación china en la proveeduría automotriz, “estamos en contacto con varias empresas de origen chino que buscan actualmente localizar sus operaciones de manufactura en el Bajío y en el Noreste del país; son inversiones grandes y que vienen a ocupar nichos de mercado importantes en la cadena de suministro, como lo han sido procesos de inyección de plásticos, forja, die casting, entre otros”.



PRÓXIMAS INVERSIONES PARA LA SEGUNDA MITAD DE 2023

Gracias a las inversiones que continúan llegando, México podría alcanzar en los próximos 6 años un crecimiento de hasta el 8% en su Producto Interno Bruto (PIB); pasando además, del 14% de exportaciones a Estados Unidos hasta un 20%; mientras que, por la escasez de espacios industriales en el Noreste del país, entidades como Puebla, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y el Estado de México, recibirían una oleada de inversiones para la relocalización o Nearshoring.

“Estas son cifras historias y lo mejor de todo, es que no va a parar, estamos viendo un segundo semestre con muchas empresas queriendo invertir, principalmente asiáticas”, afirmó Ricardo Vivero, en el webinar para CLAUGTO., quien agregó que, de acuerdo con Directorio Automotriz, para el tercer y cuarto trimestre de 2023 se esperan entre 8 mil y 11 mil millones de dólares en inversiones para la industria automotriz, con posibles anuncios de inversiones por parte de armadoras en el centro, Bajío y norte de México.

Si deseas conocer toda la información del “Reporte de Inversiones Automotrices 2T 2023”, que incluye empleos generados por cada empresa, metros cuadrados ocupados, monto de inversión en millones de dólares, descripción de su producción y dónde se localizan, descarga el archivo AQUÍ.

Si deseas contactarte con las empresas del reporte para establecer negocios manda un mail al Director Comercial de Directorio Automotriz, Fernando Vivero, a salesmanager@clusterindustrial.com.mx