NUEVA YORK, EE.UU., 26 de abril de 2023.- El más reciente Estudio
de Proveedores Automotrices de Deloitte está aquí, y demuestra
que los segmentos de componentes automotrices vinculados a vehículos eléctricos
(EV) continúan una fuerte trayectoria de crecimiento; se espera que los
ingresos totales para los segmentos de transmisión eléctrica, baterías y celdas
de combustible aumenten potencialmente un 245% entre 2022 y 2027.
En medio del impacto de múltiples obstáculos en los últimos
tres años y el efecto combinado de un entorno inflacionario, algunos
proveedores automotrices no podrán continuar invirtiendo y creciendo, lo que puede
llevar a una mayor consolidación de la industria. Los fuertes incentivos de
gobiernos alrededor del mundo apuntan a reducir la dependencia de la estructura
de una cadena de suministro global e integrada, lo que podría a replantear las
relaciones con los proveedores existentes y las estrategias de abastecimiento
de materiales.
En general, los fabricantes y proveedores de automóviles
continúan reajustando sus estrategias para hacer frente a los vientos económicos,
geopolíticos e industriales que soplan en contra, como la adopción de vehículos
eléctricos, el aumento de los costos de capital, el abastecimiento inestable de
materias primas y la disminución de las proyecciones de ingresos vinculadas a
los componentes tradicionales de la proveeduría automotriz.
El sexto 'Estudio de proveedores automotrices'
de Deloitte examina estos impactos en el panorama de los proveedores. El
estudio se basa en un análisis cuantitativo del desempeño financiero de casi
300 proveedores automotrices globales para estudiar cómo la adopción de
la electrificación podría afectar los componentes del proveedor.
LAS OEM BUSCAN REDUCIR LA COMPLEJIDAD EN MEDIO DE
PREOCUPACIONES DE CAPITAL
De acuerdo con el estudio de Deloitte, a medida que algunos
fabricantes de automóviles se enfocan en plataformas de producción para
vehículos eléctricos, las arquitecturas de los vehículos se harán más
estandarizadas y menos complicadas, lo que en apariencia puede generar menos
oportunidades de negocio, aunque más competitivas para aquellos proveedores que
decidan transformarse. Esto puede crear una fricción significativa entre
los proveedores existentes que intentan mantenerse al día con estos cambios
fundamentales, ya que la mayoría de los fabricantes de automóviles se
encuentran 'totalmente inmersos' con respecto a la electrificación,
frente a aquellos que buscan mantener un punto de apoyo en el mundo heredado
del motor de combustión interna (ICE).
Como resultado de la escasez de semiconductores, algunos
fabricantes de automóviles aprovecharon los inventarios con agujeros a través
del aumento de los precios y la rentabilidad. Esto fue, y sigue siendo, un
marcado contraste con el panorama de los proveedores, donde los entornos de
bajo volumen se vieron exacerbados por la inestabilidad de la planificación de
la producción y el flete acelerado. La deuda resultante, junto con los rápidos
aumentos en las tasas de interés, significa que los proveedores pueden
enfrentar una confluencia de desafíos de capital que podrían aumentar el riesgo
de quiebras de proveedores. Sin embargo, en un esfuerzo por cerrar la
importante brecha de capacidad en la extracción y refinación de minerales de
baterías para vehículos eléctricos, se introdujeron nuevos incentivos
financieros para que los fabricantes de baterías establezcan líneas de
producción en los EE. UU., creando nuevas oportunidades para los proveedores en
toda la cadena de valor de Norteamérica.
COMPONENTES EV CRECEN ESTRATOSFÉRICAMENTE; COMPONENTES
ICE VAN EN CAÍDA LIBRE
A medida que la industria continúa invirtiendo en vehículos
de cero emisiones (es decir, vehículos con batería eléctrica y vehículos con
celdas de combustible), es probable que la demanda de componentes de
proveedores se divida en una serie de caminos divergentes. A pesar del interés
en la nueva movilidad y el aumento de las experiencias definidas por software,
los clústeres heredados vinculados a los vehículos ICE
'tradicionales' probablemente seguirán siendo un mercado viable en el
futuro previsible, independientemente del crecimiento estancado o en declive.
Mientras tanto los segmentos de transmisiones eléctricas y
baterías/células de combustible están preparados para un crecimiento
exponencial: se prevé que cada uno aumente potencialmente un 245 % entre 2022 y
2027, con un tamaño de mercado combinado de $200,000 millones de dólares al
final del período de previsión. Otros segmentos posicionados para un
crecimiento exponencial incluyen los de sistemas avanzados de asistencia al
conductor (ADAS) y sensores hasta un 75 % entre 2022 y 2027, seguidos de
los segmentos de interiores (hasta un 39%) y electrónica (hasta
un 37 %).
Otros segmentos que esperan buen crecimiento son los de llantas
y ruedas (31% hasta $195 mil MDD), carrocerías (31% hasta 181 mil
MDD), control de clima (31% hasta 72 mil MDD), infoentretenimiento
(31% hasta $38 mil MDD) y sistemas de dirección (23% hasta $29 mil MDD)
Los segmentos de mercado que se espera que permanezcan más o
menos iguales o que crezcan al mismo ritmo que el volumen de vehículos vendidos
en los próximos cinco años incluyen los de chasis/bastidor ($147 mil MDD)
y asientos ($76 mil MDD).
A pesar de que las autopartes de vehículos ICE muestran
una disminución del 44 % entre 2022 y 2027, el mercado proyectado de $70
mil millones de dólares debería seguir siendo relevante ya que la demanda
de los consumidores continúa alineándose con los vehículos ICE tradicionales en
un 62%, según el reciente Estudio global de Consumidores Automotrices de
Deloitte.
'La adaptación a las nuevas estructuras de movilidad
y a los vehículos eléctricos en sí misma puede ser un desafío enorme para el
sector automotriz. Cuando se combina con una volatilidad de materias primas, la
cambiante demanda de los consumidores, los entornos económicos
hiperinflacionarios y las crecientes consideraciones geopolíticas, por nombrar
algunos, uno comienza a darse cuenta de cuán resistente parece haber sido la
industria automotriz mundial en los últimos años. Dado que muchos fabricantes
de automóviles buscan utilizar la transición a los vehículos eléctricos como
catalizador para reinventar su huella de fabricación, los proveedores pueden
enfrentarse a decisiones difíciles para determinar en qué parte de la cadena de
valor futura es más probable que crezcan o, en algunos casos, sobrevivan'.
– Raj Iyer, director general, Deloitte Consulting.
Los incentivos estimulan a los proveedores a repensar las
cadenas de suministro
En respuesta a los crecientes niveles de incertidumbre
sociopolítica, los gobiernos regionales pueden recibir a los proveedores con un
estímulo considerable para reforzar la resiliencia y las relaciones locales.
Combinado con el rápido desarrollo de las tecnologías EV, los proveedores
deben pensar en lo que producen y cómo lo producen, junto con qué relaciones
deberán aumentarse o quizás reformarse por completo para aprovechar los créditos
fiscales disponibles.
Como se ha visto con la escasez de semiconductores, se ha
planteado una mayor necesidad de desarrollar e implementar capacidades de
detección proactiva. Este grado de conocimiento y planificación será
fundamental para ayudar a desarrollar estrategias alternativas con respecto
a la adquisición de productos básicos en caso de prohibiciones comerciales
y con respecto a la trazabilidad de minerales clave para brindar
garantías sobre métodos sostenibles y calcular las huellas de carbono.
Aplicar un marco estratégico para centrarse en las
oportunidades del sector
Para ayudar a buscar el éxito en un terreno cada vez más
difícil, los proveedores automotrices deben explorar opciones estratégicas
basadas en la trayectoria de crecimiento de las distintas categorías de
componentes. Según el posicionamiento actual de un proveedor en cada categoría,
los proveedores pueden expandir, defender o impulsar su negocio utilizando
tácticas específicas. Por ejemplo, los proveedores en segmentos de
crecimiento pueden potencialmente expandir su negocio utilizando financiamiento
no tradicional, mientras que otros pueden ayudar a defender su posición
formando alianzas estratégicas.
Los proveedores deben tomar decisiones cuidadosas para
ayudar a alinear su negocio con estas nuevas realidades del sector y áreas
emergentes. Los nuevos canales para la integración estratégica, especialmente
entre los florecientes sectores de movilidad eléctrica que han estado demasiado
expuestos a las presiones financieras, pueden permitir que jugadores más
destacados impulsen los esfuerzos de innovación a través de la adquisición.
El potencial para una mayor actividad de fusiones y adquisiciones, incluidas
empresas conjuntas y asociaciones, sigue siendo grande, ya que los compradores
estratégicos y financieros podrían aprovechar las condiciones actuales.
'Como hemos visto con la escasez de semiconductores,
algunos fabricantes de automóviles están haciendo todo lo posible para
establecer relaciones con proveedores de mayor nivel para compensar posibles
obstáculos futuros y lograr una mayor visibilidad en toda la cadena de
suministro. Además, para ayudar a reducir los costos, algunos OEM están
enfocando sus esfuerzos en diseñar la complejidad de los vehículos con el
objetivo de mejorar los márgenes y los costos de la cadena de suministro sin
valor agregado. Esto puede presionar aún más a los proveedores para que
compitan por el acceso a nuevos programas o, en cambio, busquen desinversiones
estratégicas o adquisiciones para ayudar a mejorar su negocio global y competitividad'.
– Jason Coffman, líder y director de consultoría automotriz de EE. UU.,
Deloitte.
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