Boston, 13 de junio de 2022.– La industria mundial de
maquinaria y equipos industriales está experimentando la evolución más crítica que
se ha visto en años, y estos cambios no harán más que acelerarse durante la
próxima década. Por ello, las compañías líderes del sector están invirtiendo en
iniciativas de transformación, ya que se enfrentan a un torbellino de fuerzas:
la digitalización y sus implicaciones para la gestión del talento y la mano de
obra; las interrupciones y reconfiguraciones de las cadenas de suministro
globales; y el impulso de operaciones y organizaciones más sostenibles.
La manifestación, el momento y el impacto exactos de estas
tendencias variarán en los distintos subsectores de la industria de maquinaria y
equipos industriales, lo que crea una gran incertidumbre para los equipos de
gestión. Y esa incertidumbre no ha hecho más que aumentar con la guerra en
Ucrania. Aunque el impacto de la guerra en la industria de la maquinaria y los
equipos aún no se conoce por completo, es probable que afecte a todas las
empresas de alguna manera, desde las interrupciones de la cadena de suministro
hasta el aumento de los precios de los materiales.
Ante esta gran ola de incertidumbre, Bain & Company ha
publicado el reporte “Global Machinery & Equipment Report”,
el primer estudio de la firma consultora que analiza los cambios más significativos
que se están produciendo en la industria de maquinaria y equipos industriales,
entre los que destacan:
·
El modelo tradicional de conglomerado
industrial está dando paso a empresas más centradas y especializadas. Todas
las empresas de maquinaria y equipos industriales están reevaluando sus
carteras de negocios, ajustando algunas áreas y añadiendo nuevas capacidades y
ofertas en segmentos de mayor crecimiento, a menudo mediante fusiones y
adquisiciones. La maquinaria y los equipos también se han convertido en los
últimos años en uno de los sectores industriales más atractivos para los fondos
de capital riesgo, que aportan un valor significativo.
·
Al reajustar sus carteras de negocio, muchas
empresas de maquinaria están renovando su enfoque de productos y servicios.
Cada vez se centrarán más en soluciones globales (en lugar de productos
individuales), con ofertas integradas de hardware, software y servicios. Esta
tendencia afecta a cada una de las partes del negocio y es fundamental para el
rumbo de la industria mundial. Para 2030, las empresas de maquinaria y equipos
industriales venderán la mayoría de los equipos como parte de soluciones combinadas
que incluyen software y servicios, lo que reducirá la participación del
hardware en los ingresos totales.
·
A medida que los productos y servicios
evolucionen, más empresas de maquinaria y equipos utilizarán la sostenibilidad
como diferenciador comercial. Tienen la oportunidad no solo de mejorar la
sostenibilidad de sus propias organizaciones y cadenas de suministro, sino
también de desempeñar un papel fundamental para ayudar a los clientes a
alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Según la investigación de Bain &
Company, los ejecutivos de la cadena de suministro de todos los sectores
empezaron a cambiar las inversiones futuras a mediados de 2020 para centrarse
en la resiliencia y la flexibilidad en lugar de la reducción de costos y la
velocidad de producción.
·
Más empresas perseguirán la 'verticalización',
con ofertas adaptadas a sus segmentos de clientes más valiosos y soluciones
frecuentemente codesarrolladas con los clientes. Por ejemplo, la investigación
de Bain & Company prevé que, en el sector de la automatización industrial,
donde este cambio está muy avanzado, la proporción de los ingresos procedentes
del hardware caerá del 31% actual a sólo el 23% a finales de la década,
mientras que el resto de los ingresos provendrá de paquetes de software,
servicios y soluciones. En algunos sectores, las empresas ya generan más de la
mitad de las ventas y el 100% de sus ingresos con servicios.
·
En consecuencia, las empresas de maquinaria
están modernizando sus estrategias de salida al mercado, haciéndolas más
sistemáticas y basadas en datos. Las tecnologías digitales han mejorado
drásticamente la capacidad de las empresas para predecir las interrupciones,
los plazos de entrega, la demanda de los clientes y los precios. Por ejemplo,
la analítica avanzada puede mejorar la precisión de las previsiones de la
cadena de suministro hasta en un 60%.
·
La oleada de cambios en el sector de la
maquinaria también está estimulando un aumento de las operaciones de
compraventa, ya que muchas empresas y sus inversionistas están
reestructurando sus carteras de negocios ante la evolución del sector. El
crecimiento en la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) significa que
el tamaño promedio de las operaciones en el sector se disparó a una media de
179 millones de dólares en 2020 y 161 millones de dólares en 2021, rompiendo la
tendencia anterior a la baja observada hasta 2017. El valor global de las
operaciones de 63,000 millones de dólares del año pasado fue el segundo total
anual más alto del sector en la última década, solo superado por los 72,000
millones de dólares de 2020.
Para llevar a cabo todo esto, las empresas de maquinaria y
equipos industriales están evolucionando sus modelos organizacionales. Muchas
de las empresas líderes se están descentralizando y están haciendo que cada
unidad de negocio sea más responsable del desarrollo de la estrategia,
impulsando la innovación y el alto rendimiento, y logrando resultados exitosos,
mientras que la sede central desempeña más un papel de soporte. Muchos equipos
directivos experimentan continuamente con modelos operativos más modernos y
flexibles que hacen que sus empresas sean más ágiles.
Estos son solo algunos de los resultados del reporte “Global
Machinery & Equipment Report” realizado por Bain & Company, el cual
puedes consultar por completo en este enlace.
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