Puebla, Puebla, 01 de febrero del 2022.- Desde este día, el
grupo de empresas de Faurecia incluye a otra empresa tier 1, Hella, creando el
séptimo proveedor automotriz más grande del mundo. La compra y la participación
mayoritaria de Faurecia en Hella fue anunciada por primera vez el 14 de agosto
de 2021, ahora es dueña del 79.5% de las acciones de Hella incluyendo:
60% de las acciones de Hella del grupo de accionistas
familiares, pagado por c. 52.1% en efectivo y por c. 7.9% en acciones de
Faurecia de nueva emisión.
19.5% como parte de la liquidación de la oferta pública de
adquisición finalizada el 11 de noviembre de 2021.
El valor total (efectivo y acciones) de esta adquisición
representa una inversión de 5,300 millones de euros o 5,960 millones de
dólares.
El grupo familiar también acordó estar sujeto a un primer
bloqueo de sus acciones de Faurecia durante 18 meses y un bloqueo posterior de
12 meses adicionales para la porción de sus acciones de Faurecia que exceda el
5% del capital social de Faurecia.
Hoy, Hella y Faurecia están abriendo el primer capítulo
del Grupo recién combinado. Esta adquisición transformadora reúne a dos
compañías complementarias y rentables para crear el séptimo proveedor
automotriz mundial más grande con una cartera de tecnología muy avanzada.
Nuestras ambiciones de ventas combinadas del Grupo para 2025 de 33 mil millones
de euros representan un apalancamiento significativo y ahora trabajaremos
juntos de manera efectiva para comenzar a implementar de inmediato las
sinergias significativas y confirmadas que se han identificado y crear valor
sostenible para todas nuestras partes interesadas. -Patrick Koller, Consejero
Delegado de Faurecia.
Como ya se anunció en agosto de 2021, Faurecia tiene la
intención de refinanciar sus créditos mediante una ampliación de capital por un
importe de hasta 800 millones de euros con derecho de suscripción preferente
para los accionistas. El Family pool se comprometió a participar en dicha
emisión de derechos en proporción a su participación accionaria en Faurecia.
Cabe destacar que Peugeot 1810 y Bpifrance, propietarios
respectivamente de c. 3,1% y c. 2.2% de las acciones de Faurecia, ya han expresado
su intención de participar en la emisión de derechos, en proporción a su
participación accionaria en Faurecia, sujeto a los términos finales de esta
emisión de derechos. El saldo de las instalaciones del puente se refinanciará
mediante bonos adicionales y/o préstamos bancarios.
EL GRUPO FAURECIA EN MÉXICO
-Llegó en 1997 a Puebla, donde tiene su sede nacional. Hella
llegó en 2008 a Guanajuato.
-Los grupos de negocio incluyen: Interiores, asientos,
Clean Mobility, Clarion Electronics y HELLA Automotive (iluminación y
componentes electrónicos).
-El grupo tiene ventas en México superiores a los 1,400
MDD anuales y es la segunda región con mayor producción en el mundo fuera
de Europa.
-Tiene más de 14 mil empleados en México.*
-22 plantas de producción en Puebla, Jalisco, Estado
de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila y Sonora.*
-4 centros de Investigación y Desarrollo.*
-1 centro de Servicios Compartidos.
-Cuentan con la iniciativa Faurecia University
dedicada a la capacitación profesional de empleados.
*Incluyendo a HELLA.
Fuente: Faurecia/Hella global.
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