Fiat Chrysler Automobiles y Peugeot SA (Grupo PSA) han
firmado hoy, 18 de diciembre en Londres, un acuerdo de combinación vinculante
que prevé una fusión 50/50 de sus negocios para crear la cuarta OEM
automotriz más grande del mundo por volumen y la tercera más grande por
ingresos. La combinación propuesta será un líder de la industria con la
gestión, las capacidades, los recursos y la escala para aprovechar con éxito
las oportunidades que presenta la nueva era en movilidad sustentable.
La compañía combinada tendrá ventas unitarias anuales de
8.7 millones de vehículos, con ingresos de casi 189 mil millones de dólares,
un beneficio operativo recurrente de más de 12.2 mil millones de dólares y
un margen de beneficio operativo del 6.6%. El sólido balance combinado
proporciona una flexibilidad financiera significativa y un amplio margen para
ejecutar planes estratégicos e invertir en nuevas tecnologías a lo largo de esta
nueva era para ambas.
Se espera que el nuevo grupo tenga una presencia global
equilibrada y rentable con una cartera de marcas altamente complementaria e
icónica que cubre todos los segmentos clave de vehículos, desde automóviles
de lujo, premium y convencionales hasta SUV, camiones y vehículos comerciales
ligeros.
Esto estará respaldado por la fortaleza de FCA en América
del Norte y América Latina y la sólida posición de PSA Groupe en Europa. El
nuevo grupo tendrá un equilibrio geográfico mucho mayor con un 46% de los
ingresos derivados de Europa y un 43% de América del Norte, según las
cifras agregadas de 2018 de cada empresa. La combinación brindará la
oportunidad para que la nueva compañía modifique la estrategia en otras regiones.
La eficiencia que se obtendrá al optimizar las inversiones
en plataformas de vehículos, familias de motores y nuevas tecnologías, al
tiempo que aumentan la escala, permitirán al negocio mejorar su rendimiento de
compra y crear valor adicional para las partes interesadas. Más de dos tercios
de los volúmenes se concentrarán en 2 plataformas, con aproximadamente 3
millones de automóviles por año de segmentos compactos/medianos.
Se espera que estos ahorros relacionados con la tecnología,
el producto y la plataforma representen aproximadamente el 40% del total de $4.12
mil millones de dólares en sinergias anuales de tasa de ejecución. Así, el
grupo combinado invertirá significativamente en las tecnologías y servicios de la
movilidad en el futuro, y buscarán cumplir con las exigentes regulaciones
globales de CO2.
La entidad fusionada se beneficiará de una estructura de
gobierno eficiente diseñada para promover un desempeño efectivo, con una Junta
compuesta por 11 miembros, la mayoría de los cuales serán independientes. Cinco
miembros de la Junta serán nominados por FCA y su accionista de referencia
(incluido John Elkann como Presidente) y cinco serán nominados por PSA Groupe
y sus accionistas de referencia (incluido el Director No Ejecutivo Superior y
el Vicepresidente). Al cierre, la Junta incluirá dos miembros que representan
a los empleados de FCA y PSA Groupe. Carlos Tavares será CEO por un
período inicial de cinco años y también será miembro de la Junta.
La empresa matriz tendrá sede en Holanda y cotizará
en Euronext (París), la Borsa Italiana (Milán) y la Bolsa de Nueva York y se
beneficiará de su fuerte presencia en Francia, Italia y los Estados Unidos.
Se espera que la finalización de la fusión tenga lugar en 12
a 15 meses, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la
aprobación de los accionistas de ambas compañías en sus respectivas Juntas
Generales Extraordinarias y la satisfacción de requisitos antimonopolio y otros
requisitos reglamentarios de ambas compañías.
Carlos Tavares, presidente de la Junta Directiva de PSA Groupe,
dijo: 'Nuestra fusión es una gran oportunidad para tomar una posición más
fuerte en la industria automotriz mientras buscamos dominar la transición a un
mundo de movilidad limpia, segura y sustentable y proporcionar a nuestros
clientes productos, tecnología y servicios de clase mundial'.
Mike Manley, Director Ejecutivo de FCA, agregó: 'Esta
es una unión de dos compañías con marcas increíbles y una fuerza laboral
calificada y dedicada. Ambos se han enfrentado a los tiempos más difíciles y se
han convertido en competidores ágiles, inteligentes y formidables. Nuestra
gente comparte un rasgo común: ven los desafíos como oportunidades para ser
acogidos y el camino para mejorarnos en lo que hacemos'.
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